Добрая сказка о Ёжике, который протирает звёзды, чтобы они блестели ярче. И о Медвежонке, который ему помогает.

Сказка про то, как Ежик и Медвежонок рассматривали цветы на поляне. Тут они увидели цветок, которого не знали, и познакомились с ним. Это был Зверобой.

Одной удивительно красивой ночью ёжик сидел на кочке и смотрел на звезды, туман над рекой, лошадь в клубах тумана. Ёжику захотелось посмотреть туман изнутри и он пошел в него гулять. Все было чудесным и необычным. По дороге ёжик упал в реку и даже немного поплыл по течению. Потом кто-то помог ему выбраться. «Вот так история… — размышлял Ёжик, отряхиваясь. — Разве кто поверит?!»

У Зайца сегодня день рождения, и Ёжик собирает ему в подарок ромашки. В это время Медвежонок рассказывает Ёжику о сказочной стране Тилимилитрямдии, которую он целую ночь выдумывал. В этой стране все говорят друг другу «Трям!», что переводится как «Здравствуйте!».
Сорванные ромашки уносят Медвежонка и Ёжика в небо, где они ходят и прыгают по облакам. Внезапно Ёжика и Медвежонка с земли окликает Заяц, искавший их целый день. Медвежонок, до этого говоривший, что дружит только с Ёжиком, берёт у последнего одну ромашку и прыгает с ней, как с парашютом, с облака. Но в полёте у ромашки облетают все лепестки, и Медвежонок начинает падать на землю! Заяц, поднимающийся вверх на одуванчиках, ловит его, но выпускает одуванчики, и они с Медвежонком продолжают падать уже вместе. Тогда Ёжик, оседлав облако, успевает поймать их обоих, и они все дружно на облаках, превратившихся в сказочных лошадей, улетают в сторону заката.