Одной удивительно красивой ночью ёжик сидел на кочке и смотрел на звезды, туман над рекой, лошадь в клубах тумана. Ёжику захотелось посмотреть туман изнутри и он пошел в него гулять. Все было чудесным и необычным. По дороге ёжик упал в реку и даже немного поплыл по течению. Потом кто-то помог ему выбраться. «Вот так история… — размышлял Ёжик, отряхиваясь. — Разве кто поверит?!»

Шапокляк хулиганила как могла, донимала и Гену с Чебурашкой, и всех вокруг. Но, когда Гена предложил соревнование по перетягиванию каната вместо проказ, то это стало отличным решением.

Пришла зима и Гена с Чебурашкой решили начать кататься на лыжах. У Гены все получалось, потому что хвост ему был за третью лыжу. А у Чебурашки не получалось и тогда Гена предложил катать его на хвосте. Способ сработал и катание удалось.

Гена и Чебурашка пошли собирать грибы. Собирались только мухоморы и друзья решили натренировать собаку, чтобы найти целую поляну белых грибов. Собака Тобик натренировалась, но нашла не поляну, а Бабушку с кошелкой грибов. Друзья подумали и вернулись к самостоятельному поиску белых грибов.

Гена с Чебурашкой отдыхали у реки. Они решили помочь ребятам надуть лодку. Гена переоценил свои силы и отказался от насоса, но в результате надулся от лодки сам. Полетав над пляжем и выпустив воздух, Гена согласился на насос.

Весной Гена и Чебурашка делали скворечники. Гена сделал большой скворечник и решили, что он лучше подойдет бездомным собачкам. А Чебурашка сделал такой маленький, что птички туда не влезали. Но есть еще бездомные бабочки, пусть скворечник будет для них.